Không lâu sau khi Long tộc tàn bạo biến mất không một dấu vết khỏi lục địa, người thống lĩnh đội kỵ sĩ hoàng gia Alexander đã được phái đi tìm hiểu nguyên nhân sự sụt giảm thuế. Alexander bỗng nhiên bị lạc đến một nơi xa lạ và gặp gỡ người đàn ông tên Klient. Nhưng người đàn ông này, ngay khi nhìn thấy Alexander thì đã gọi cậu bằng tên thân mật, nói rằng đã đợi cậu rất lâu rồi và còn động chạm một cách kỳ cục. Hơn thế nữa có thể thấp thoáng bên dưới chiếc áo choàng bị cởi ra là một cái sừng rồng?
Alexander đang cố gắng lấy lòng Klient - một kẻ biết sử dụng ma thuật, để hắn có thể gia nhập vào đoàn kỵ sĩ của mình nhưng....